Come lavora agenzie assicurative con Gestionale Sindacato
Le polizze collegate ai clienti
L'agenzia trova un archivio delle polizze già configurato per il settore e collegato all'anagrafica dei clienti. Ogni polizza porta la sua data di rinnovo, che entra nello scadenzario con il preavviso: il riepilogo email del mattino dice quali polizze stanno per scadere, così la telefonata al cliente parte prima della scadenza e non dopo. Dal menu della riga si apre subito il record da lavorare.
Il sinistro come pratica
Ogni sinistro diventa una pratica con documenti, passaggi, stato e responsabile, invece di un filo di email. Il cliente può aprire la denuncia dallo Sportello Online e caricare i documenti; constatazioni amichevoli, foto e moduli firmati si fotografano col telefono e arrivano in un unico PDF nel sinistro. Lo storico registra ogni operazione con operatore, data e ora. Il gestionale non si collega alle compagnie.
Sub-agenzie e produttori
Sub-agenzie e produttori lavorano ognuno nel proprio perimetro. I produttori possono avere un'area separata dal gestionale dell'agenzia, in cui anagrafano i clienti e aprono le pratiche nella loro sede, con l'origine sempre scritta. Il titolare guarda nei report i numeri per sede e operatore e, nello scadenzario, i rinnovi della settimana di tutta l'agenzia, senza chiedere un resoconto a ciascuno.